“阿里巴巴永远不会做快递，因为我们没有这个能力。”

在菜鸟网络刚成立的 2013 年，马云曾公开立下过这个 Flag 。

但俗话说得好，也许承诺，不过因为没把握，十年后的 2023 年，菜鸟它还是“打脸食言”了。

(资料图片仅供参考)

是的，身为平台的菜鸟，要亲自下场做快递了。

就在菜鸟全球智慧物流峰会上，菜鸟集团正式宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务。

在大会的现场，蔡崇信还首次以菜鸟集团董事长的身份视频连线。

身为篮网队老板的他，直接用“电商和物流是一对最强双人组”的比喻，来强调物流的重要性。

所以不少人也直言，菜鸟速递是蔡崇信上任后的第一把火。

翻了些资料，找了相关人士聊了聊，发现比起所谓的“打脸”，我觉得菜鸟这波其实更有一丝战略调整的意味。

这么说吧，一位接近菜鸟网络的人士说，很多媒体把菜鸟网络下场弄快递的动作，和菜鸟的老朋友“通达系”对立起来，说是准备抢三通一达的饭碗了。

对此他向我大吐苦水，说这妥妥是在带节奏了，因为他们想正面硬刚的，其实是京东和顺丰。

用他的话讲：优质的快递服务，是对快递市场的一种有益补充。

需要注意的是，目前菜鸟速递主打的和我们常规理解的快递不大一样，它现阶段做的更多是扬长避短，把自己的落地配网络分享给了广大商家。

所谓落地配企业，就是货物在到达城市落地后，由到达城市的物流公司实施配送操作。

即只完成整个快递链路里最后几十公里的环节。

菜鸟在落地配这一套上的功夫，花了可不是一天两天了。

早在 2016 年，阿里为了加强天猫超市的服务质量，就下手自建物流体系了。

从入股浙江芝麻开门开始，菜鸟网络在短时间内选中了 5 家“电商落地配”企业，完成了自建物流的初步布局。

到了 2018 年，菜鸟把这几家“落地配”公司捏成了丹鸟的前身：“新零售配送联盟”。

第二年，丹鸟品牌正式成立，但我们依旧不能说菜鸟已经有了自建物流，因为丹鸟虽有人、有资源，但他们还缺最后一张入场券：快递牌照。

2020年，丹鸟成功拿到相关牌照后，菜鸟体系才真正有了自己的快递。

而丹鸟最大的业务就是给天猫超市送货，一度天猫超市的单子占到了丹鸟 B2C 订单总量的 9 成以上。

这股生力军也没让大家失望，天猫超市还真就成了当日达、次日达的标杆。

以至于大家知道天猫超市送货快，但很少有人知道其实是丹鸟送货快。

赢麻了的天猫也想过犒劳犒劳丹鸟，去年初，天猫大张旗鼓地对标京东自营，弄出了个“猫享自营”。

不仅价格比天猫超市、天猫国际要优惠，就连配送服务上也从“三日必达”，升级到了“次日达”“送货上门”“退货免运费”“晚到赔”等。

当时的天猫和丹鸟说的肯定是：你再加加油好好干，如果真做成了，你不就成了阿里的“京东快递”？

但就像老板给大家画的大饼类似，“猫享自营”出生即“死亡”，在市场上没掀起一丝水花，摩拳擦掌半天的丹鸟，不像是只一飞冲天的鸟，反而像是天猫超市的老黄牛。

当时大家或许还不知道，这是丹鸟最后一次在大众视野里。

去年8月，“丹鸟”改名为“菜鸟直送（丹鸟）”。

虽然业务基本还是天猫超市和天猫国际，但服务要求又增加了呀：

菜鸟直送增加了“次晨达”“催促配送”“迟到必赔”等新措施。

这一套组合拳看起来轻松，但实际上对物流网络、运力的要求可不低。

仔细一查，我们突然发现，原来大家眼里的小透明“菜鸟直送（丹鸟）”的盘子其实已经很大了。

根据菜鸟网络企业官网的介绍，菜鸟直送服务能力覆盖超过 350个城市，全国有 3000个站点，配送员运力池已经达到 400万以上。

所以，至少从我们了解到的情况来看，菜鸟直送换壳成的菜鸟速递，早已不是马云口中“没有能力”做快递，他甚至在快递行业的最后一环的落地配上，做到了行业顶尖。

于是品牌商们也纷纷递上了橄榄枝，昨天的发布会上，一批企业已经积极拥抱菜鸟了。

另外菜鸟甘心“打自己的脸”，其实也大环境相关。

因为再不求变，即便你是阿里巴巴，还是会被拍在沙滩上。

这两年最直观的一点便是：阿里对快递行业的统治力正在削弱。

2005 年以来，快递行业的核心其实是电商，根据国家邮政局的数据：电商快递件占全国总快递件数比例常年占比七成以上。

恰巧阿里又一直是电商领域的统治者。

但是，不仅拼多多在一路狂飙，直播电商的增长也超出了阿里的掌控。

2022 年，直播电商市场拿走了整个电商市场的 23%的份额，可在这个新市场，阿里却还不是主角。

而更让阿里滴血的是，抖音甚至在淘系优势的传统电商上，也撕了一块肉下来。2022 年，抖音传统电商 GMV 达到了 4500亿，而且还在以 200%的速度增长。

这么一来，淘系的业务在通达系快递里的分量就没有那么重了。

最近 10年，来自淘宝、天猫的订单从过去的 80%被稀释到 40%左右，但是拼多多、抖音等渠道的订单却分别达到了 15%以上。

在这种 PDD 、直播电商、淘宝三分天下的电商市场里，就连快递老哥们也心照不宣地开始提价了。（当然，还有一部分原因是不允许低价竞争了）

22 年快递业单票收入：韵达 2.55 元（+19.1%）＞圆通 2.59 元（+14.9%）＞申通 2.52 元（+13.3%）＞中通 1.40元（+8.1%，不含派费）＞顺丰 15.73 元（+0.4%）。

淘宝市场公关总裁刘博不久前也说：今年阿里电商的第一目标不是 GMV ，而是聚焦于怎样帮助更多的商家。重新吸引并留住商家，高性价比的物流服务是很重要的一环。

那么，让菜鸟扛起物流的大旗，助力商家，就是自然而然的结果了。

但是呢，能不能对标京东和顺丰还真不好说。

一来，顺丰、京东早在长期的实践中建立起独特的护城河。顺丰，有飞机资源（全国1/3的航空货运量）；而京东又靠自建物流和京东电商输血。

菜鸟想挤进市场怎么办呢？

一个可能的思路就是 B2C 的模式，也就是从品牌到消费者这么一个路线。

事实上，早在去年，就有不少商家都开始和菜鸟合作了。

就拿大家都知道的雀巢来说吧，得益于菜鸟全国分仓体系。现在雀巢目前跨区域发货的商品占比已经不到 10%，库存周转天数直接就下降了 40%还多。

美的工作人员也算过一笔账，和菜鸟进行合作后，支撑相同的销量，备货资金从 2.5 亿降到 1.5 亿，足足节省了 1 亿的现金流。

但是如果按照菜鸟的说法“未来要建成一张全球领先的智慧物流网络”的话，肯定不能只局限于落地配业务。

而在这方面，京东、顺丰已经建立起从普快、次日达等完整的揽件、寄件网络；反观菜鸟，目前还是聚焦落地配业务，而面对用户更多、情况更复杂的普快业务，考验还是不小的。

但总得来说，菜鸟这回下场搞快递，也是在调整了自身角色之后的又一尝试。

不可否认的是，在快递企业的这个新角色上，菜鸟能不能继续支棱起来，还真不好说。