央行：外部环境更趋复杂严峻 坚决防范汇率大起大落风险

6月30日，央行官网发布，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会在北京召开，会议分析了国内外经济金融形势。

会议认为，今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，推动经济运行整体好转。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，综合运用政策工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险。

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贷款市场报价利率改革红利持续释放，存款利率市场化调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率增强，贷款利率明显下降。外汇市场供求基本平衡，经常账户延续稳定顺差，外汇储备充足，人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，发挥了宏观经济稳定器功能。

会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧。国内经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，但内生动力还不强，需求驱动仍不足。

要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。继续发挥好已投放的政策性开发性金融工具资金作用，增强政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资。关注物价走势边际变化，保持物价水平基本稳定。

保持再贷款再贴现工具的稳定性，延续实施普惠小微贷款支持工具和保交楼贷款支持计划，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展。深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

构建金融有效支持实体经济的体制机制，落实好加大力度支持科技型企业融资行动方案，引导金融机构增加制造业中长期贷款，支持加快建设现代化产业体系。以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务，继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度。

因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。

引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

融创中国债务重组相关决议案获股东特别大会投票通过

6月30日，融创中国控股有限公司公布股东特别大会投票表决结果，第1项至第3项普通决议案均获得超过50%的赞成票数，因此该等决议案获正式通过为公司普通决议案。

其中，第1项议案获99.43%投票赞成：批准可转换债券发行、强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易以及授权任何董事就使其生效作出一切事宜，并授予董事特别授权，以行使公司权力配发、发行及处置可转换债券转换股份及强制可转换债券转换股份。

第2项议案获93.64%投票赞成：批准控股股东债券发行及其项下拟进行的交易以及授权任何董事就使其生效作出一切事宜，并授予董事特别授权，以行使公司权力配发、发行及处置控股股东转换股份。

第3项议案获99.84%投票赞成：批准公司的法定股本通过新增50亿股股份由10亿港元增加至15亿港元，并授权任何董事或公司秘书就使其生效作出一切事宜。

就收购恒昇大业事宜 金科股份深夜回复深交所问询函

6月30日深夜，金科地产集团股份有限公司发布关于深圳证券交易所问询函回复的公告。

公告显示，金科股份近日收到深圳证券交易所《关于对金科地产集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的问询函》。

《预案》显示，金科股份拟通过发行股份购买资产方式收购重庆两江新区科易小额贷款有限公司持有重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%股权，本次交易为收购标的公司的参股权，未取得对标的公司的控制权。

在股权结构层面，吕剑直接持有标的公司35.6%的股权，为标的公司第一大股东。事会职权包括召集股东会会议，不包括审议股权转让事宜，因此，重庆两江新区科易小额贷款有限公司转让所持标的公司股权事宜无需取得标的公司董事会同意。

金科股份表示，标的公司是一家专注于新型建筑技术研发、创新与实践的建筑科技公司，标的公司四大核心主营业务分别为：绿色新型建材业务、装配式EPC总包业务、BIM及智能管控服务建筑产业化咨询服务。同时标的公司已获得国家授权专利近200项;荣获重庆市科技进步一等奖、2020年国家装配式建筑产业基地等多项国家及省市级奖项。

交易完成后，金科股份主营业务仍为房地产开发与销售，主要业绩贡献亦来自原有主营业务，不会导致公司净利润主要来自合并财务报表范围以外投资收益的情况。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的参股公司，上市公司的主营业务未发生变化。公司将实现“地产+建筑科技”的产业协同，不断提升公司产品竞争能力、降低原材料采购成本。

受行业因素带来基础设施建设投资和房地产开发投资显著下滑及行业竞争加剧影响导致标的公司商品混凝土相关业务的营收和毛利率下降，进而导致标的公司2022年整体主营业务收入及毛利率出现下滑。预计随着公司自身经营策略调整及行业边际改善，建材市场将逐步回归正常增速，标的公司业绩可得到持续改善。

标的公司货币资金下降原因主要系2022年支付矿山扩容的采矿权出让金、相关费用11,622余万元及新建高铁专业砂石干筛水洗生产线6,000余万元所致。

截止本回函公告日，标的公司短期借款余额1.69亿元，其中用于支付熟料款、货款及运输费的5,650万元、11,308万元相关的融资续贷工作标的公司已由专人提前与金融机构进行沟通协调，确保上述续贷工作的连续稳定。

金科股份表示，截至本问询函回复日，本次交易涉及的审计、评估工作正在进行当中。由于本次交易筹划较紧急，时间较短，公司尚未聘请独立财务顾问，公司将在披露重组报告书(草案)的同时，同步披露独立财务顾问对本问询函出具的专业核查意见。

金科股份与长城国富签署协议 拟引入其为重整投资人

6月30日，金科地产集团股份有限公司发布关于签署战略投资框架协议的公告。

观点新媒体获悉，2023年6月30日，金科股份与长城国富置业有限公司签署《战略投资框架协议》，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。

如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。

就合作内容来看，长城国富有意向由长城国富或投资联合体作为投资人身份，与金科股份主要开展如下战略合作。

第一，推进资产盘活，长城国富充分发挥房地产领域的资源和能力优势，提供必要资金支持，依托金科地产开发、运营、工程管理等专长，推动符合条件且甲方或投资联合体认可的项目公司运营盘活、价值提升，维护各方利益。

第二，推进重整工作，长城国富有意向参与金科股份的预重整程序。在长城国富或投资联合体被确认为重整投资人、金科重整计划被相关监管机构批准并经人民法院裁定批准后，长城国富或投资联合体将执行重整投资协议和重整计划。

长城国富亦有权自主决定是否与债权人引荐的其他财务投资人组成投资联合体投资金科。最终投资总额、投资方式及期限、具体持股比例、入股价格、股权和债权资金的切分额度等，根据尽调及/或债权人会议表决情况，由双方(含投资联合体，下同)协商并依据国家相关政策法规规定及/或相关审批机构审批及法院确定。

第三，推进战略整合，长城国富通过司法重整成为金科股东后，双方将整合相关产业链资源，打通并深耕产业生态链，在民生地产开发、智慧物业服务、科技产业地产投资运营、文商旅康养地产投资运营、城市更新及保障性租赁住房、多元创新代建及产业和商业运营等轻资产业务发展、社会不良资产化解等各方面开展全面的战略合作，形成协同发展的战略格局，同时积极转变发展方式，打造轻重并举、租购并重的高质量发展新模式，并积极探索新的发展赛道，双方致力于将金科打造成为国内一流的美好生活服务企业集团。

根据公告，金科于2023年5月22日收到重庆端恒建筑工程有限公司发来的《告知函》。端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行重整。

恒大地产截至5月末未能清偿债务2776.88亿 逾期商票2454.18亿

6月30日，中国恒大集团发布公告，截至2023年5月末，恒大地产标的金额人民币3000万元以上未决诉讼案件数量共计1601件，标的金额总额累计约人民币3829.4亿元。

截至2023年5月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2776.88亿元；此外，截至2023年5月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2454.18亿元。

该公司的股份由2022年3月21日上午九时起停止买卖。公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。

中南建设回复问询函：期末本金合计2969.60万美元到期尚未还本付息

6月29日，江苏中南建设集团股份有限公司就申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函对深交所进行了回复。

据了解，针对公司债务违约具体情况，中南建设在回复中表示，截至2023年3月31日，公司银行借款期末余额277.27亿元，其中5.58亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形；向信托公司等其他非银行金融机构借款期末余额134.43亿元，其中41.93亿元的借款存在逾期情形。

境外美元优先票据方面，截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存续的美元优先票据本金合计45,319.23万美元，折合人民币311,420.15万元。其中，债券代码为XS2349744594和XS2008677341的两只美元优先票据的部分持票人在票据到期后未接受交换要约，期末本金合计2,969.60万美元存在到期尚未还本付息，应付利息合计人民币3,032.52万元。债券代码为XS2288886216和XS2484448787的两只美元优先票据暂未支付半年度利息，期末本金合计4.23亿美元。

针对债务展期协议即债务重组方案，中南建设回复，截至问询函回复出具日，针对期末银行与非银机构借款合计47.51亿元的逾期情况，公司通过协商展期、偿还、优化协议等方式解决。

对于境外美元债，优先票据持有人持有票据本金额的1%的现金赎回，剩余票据本金额的99%和截至重组生效日（不包括当日）全部持有票据应计未付利息发行新票据，新票据按3:7的比例分为第1批和第2批，分别在重组生效日（“新发行日”）后3年和4年到期。新票据将有强制赎回条款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新发行日起18个月、24个月和30个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%，以及就第2批而言，截至新发行日期后30个月、36个月和42个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%。

此前6月19日，中南建设收到深交所问询函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成了第二轮审核问询问题，涉及中南建设债务违约的具体情况，是否与债权人明确达成债务展期协议或债务重组方案，是否有相应计划及其可行性等问题。

旭辉控股复牌进展：审计、信函等独立审查仍在进行

6月30日，旭辉控股(集团)有限公司发布有关复牌进展的季度更新。

观点新媒体从公告获悉，旭辉控股通过保交付、保经营及维护境内融资，为所有持份者保存价值作出巨大努力，上半年交付超过55000套住宅单位。前五月，集团录得累计合同销售金额(连合营企业及联营公司的合同销售金额)约人民币364.3亿元及合同销售面积约2,480,600平方米，及公司股东权益应占合同销售金额约人民币188.4亿元。

旭辉控股表示，境内销售及现金回款对集团财务状况及业务营运至关重要，集团一直努力不懈并将继续采取一切可能的措施加快销售及现金回款。

独立审查方面，于公告日期，审核委员会在其委聘的独立法律顾问的建议下，就审计事宜、信函及指控交易开展的独立审查仍在进行。

并且，公司现任核数师上会栢诚仍在审核2022年经审核年度账目。董事会及公司管理层已经并将继续与上会栢诚紧密合作(包括已提供所有有关资料以便其审阅该等交易)，以于切实可行情况下尽快落实及刊发2022年经审核年度账目及寄发2022年年度报告。

复牌计划方面，为满足复牌指引及上市规则项下所订明的要求，该公司将继续与专业顾问合作以推进复牌进展，仍致力于尽快达成复牌指引所订明的要求。